Asesor financiero

¿Cómo se puede saber si va a obtener un  beneficio de los servicios de un asesor financiero calificado? Quizás usted no tendrá la experiencia, el tiempo, el conocimiento o el deseo de planear y mejorar ciertos aspectos financieros de su vida. Tal vez usted necesite ayuda o derive beneficio de una tercera persona objetiva con perspectivas en lo que frecuentemente pudiesen ser decisiones difíciles y emocionales. En el tormentoso mundo de hoy, pudiese ser beneficioso el tener a un perito o experto observ��ndole detenidamente y con cuidado para verificar y asegurar que sus esfuerzos de planificación estén enfocados y darle seguimiento a sus planes financieros.

Un asesor financiero puede ayudarle a:

  • Fijar objetivos financieros y personales realistas
  • Evaluar su situación financiera, en todos los aspectos.
  • Crear un plan realista y fiable para llevar a cabo objetivos financieros teniendo en cuenta sus dificultades financieras y potenciando sus fuerzas financieras
  • Poner en marcha su plan de acción y seguir cuidadosamente el progreso de éste
  • Mantenerlo en el camino correcto para enfrentar sus metas, circunstancias personales, etapas de su vida, productos, mercados y leyes de impuestos—cuando todos estos están cambiando constantemente

¿Cómo puedo elegir al asesor financiero apropiado para mí?

Escoger un asesor financiero propio es muy importante, como elegir su doctor o abogado. Su asesor financiero ha de ser competente y debe tener integridad, confianza y  compromiso. Usted necesita un asesor financiero que ponga sus necesidades y sus intereses en primer lugar.

Además, los asesores financieros se especializan en ciertos tipos de clientes, como pequeñas empresas, ejecutivos o jubilados. Algunos se especializan en ciertas áreas de asesorías. Por ello le recommiendo que visite a mas de un asesor financiero en persona para encontrar el más apropiado a sus necesidades.

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